Les fronteres occidentals de l'URSS de 1942. La regió es troba sota l'ocupació alemanya, i els partisans locals estan lliurant una campanya de resistència brutal. Un tren es descarrila, no lluny del llogaret, on Sushenya, un treballador ferroviari, viu amb la seva família. L'innocent Sushenya és detingut al costat d'un grup de sabotejadors, però l'oficial alemany pren una decisió de no penjarlo amb els altres i l'allibera. Els rumors de traïció a la pàtria de Sushenya s'estenen ràpidament, i els partisans Burov i Voitik arriben des del bosc a la recerca de venjança. Mentre els partisans busquen a la seva víctima al bosc, són emboscats i Sushenya es troba cara a cara amb el seu enemic ferit. En la profunditat d'un bosc antic, on no hi ha ni amics ni enemics, i on la línia entre la traïció i l'heroisme desapareix, Sushenya es veu obligat a fer una elecció moral en circumstàncies immorals.

El film s'ha presentat a la secció oficial del festival internacional de Cannes 2012, celebrat el passat mes de maig.